Ihmiset ovat kadonneet maailmasta kauan sitten, mutta jälkeemme on tullut muita fiksuja olentoja. Eräs nokkela tutkijan apulainen Pilgrim Saltmire haluaa jatkaa edesmenneen mentorinsa aliarvostettua työtä ja selvittää, onko kertomuksissa vierailijoista ja oudoista valoilmiöistä mitään perää.

Suuri seikkailu, suuri mysteeri, paljon juonenkäänteitä, epäonnistumisia ja äkkipelastumisia. Yhteiskunnallista pohdintaa eri ryhmien suhteista ja historiasta.